Wanneer Mega Mindy afrekent met een geheimzinnige boef, lijkt de rust in het dorp teruggekeerd. Opa en oma zijn op vakantie en speciaal voor de verjaardag van Toby neemt Commissaris Migrain Toby en Mieke mee naar een wel heel bijzondere voorstelling; die van 'De Poppenmeester'. Na de show gebeuren er echter allemaal rare dingen. De commissaris haalt de raarste capriolen uit, Bliep is zichzelf niet meer, Mieke is verdrietig als ze Toby ziet kussen met een ander meisje en het geheim van Mega Mindy dreigt in verkeerde handen te komen. Wanneer zelfs Mega Toby zich tegen Mega Mindy lijkt te keren, is de chaos compleet. Onze superheldin staat er alleen voor en zal haar uiterste best moeten doen om ook dit probleem weer tot een goed einde te brengen.