Op zoek naar de moordenaar Emmet komt McCall naar de stad Beauty. Hier heerst de profiteur Dryden, die bezig is de stad droog te leggen om de aanleg van zijn spoorlijn te kunnen financieren. Hij belooft de burgers een economische bloei, en de nieuwe route zal de stad helemaal niet omzeilen. Boeren wier eigendommen de route in de weg staan, worden op brute wijze geëlimineerd. Bovendien gebruikt Dryden alle mogelijke middelen om te voorkomen dat de nieuwe kolonisten land verwerven. Slechts één persoon kent de waarheid over het bouwproject...