Бил Съливан е тексаски шериф. С брат си поемат опасно пътуване до Мексико, за да заловят убиеца на баща си, когото Бил е видял, когато е бил дете, а Джим е бил в утробата на майка си. Но защо, след като разбира кои са по петите му, страшилището Сиско Делгадо заповядва на хората си да не ги пипат, докато стигнат до имението му...