Ο Ναε Γκιονγκ ζει μια φτωχική ζωή με τον κουνιάδο και τον έφηβο γιο του, παρόλο που προέρχεται από οικογένεια Αριστοκράτη που έχει ατιμωθεί. Μαθαίνει την τέχνη της μελέτης της Φυσιογνωμίας, που είναι μια μαντική ικανότητα όπου μπορείς να προβλέψεις τον χαρακτήρα και το μέλλον ενός ανθρώπου κοιτώντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Όταν εμφανίζεται η ευκαιρία να επιστρέψει πίσω στην Πρωτεύουσα χρησιμοποιώντας την ικανότητα του, εκείνος την αρπάζει. Αλλά όσο χρησιμοποιεί τις ικανότητες του, τόσο πιο πολύ μπλέκεται στα παιχνίδια εξουσίας ανάμεσα στις δυο μεγάλες δυνάμεις που επικρατούν στο Παλάτι, αυτή του Μεγάλου Πρίγκιπα Σου Γιανγκ και του Υπουργού της Αριστεράς Κιμ.