Мики дефилира на градския парад качен върху шарен фургон, теглен от красив кон. Около него пеят и танцуват всякакви представители на животинския свят. Когато парадът преминава, покрай безлюдна област, дори пасящите крави спират обяда си и започват да танцуват в крак с музиката. Минавайки през града тълпата става все по-голяма. Когато шествието спира в центъра, Мики оборудван с шапка и вълшебна пръчица, се качва на сцената и отваря чантата, която носи. Всички са изненадани, когато от малката чантичка, Мики изважда портативно пиано, завърта пръчицата около шапката си и от нея изскача малко столче. Предстои приказно изпълнение.