Историята проследява връзката на 50-годишния пианист Монтгомъри Ройъл /носителят на "Оскар" Джордж Арлис/ с неговото протеже, красавицата Грейс Блейн /носителката на "Оскар" Бет Дейвис/, която е наполовината на неговата възраст. Двамата са поканени да изнесат частен рецитал в чест на краля /френската звезда Андре Луге/. По време на концерта се появява атентатор, който хвърля бомба в залата. За радост няма жертви, но Монтгомъри губи слуха си. Неспособен да се приспособи към тишината, пианистът решава да се самоубие.