어느 마을에 7번째로 태어나는 남자 아이는 달이 꽉 차는 날에 늑대가 된다는 전설이 내려온다. 7번째로 태어난 나자리노는 그리세르다라는 아름다운 여자와 사랑하는 사이가 되고 어느날 악마가 살고 있는 성에 우연히 가게 되면서 악마로부터 그리세드라의 사랑을 받게 되면 부와 명예를 주고,실패하면 늑대로 변한다는 제안을 받게된다. 그녀의 사랑을 확신하는 나자리노는 그 제안을 당연하게 받아들이는데...