1925-öt írunk, a helyszín a franciák által megszállt Szíria fővárosa, Damaszkusz. Harry Smith, az életművész amerikai jól feltalálja magát ebben a háborús zűrzavarban: fegyvert és lőszert szállít a szír ellenállóknak. Feroud ezredes, a francia hírszerzés vezetője minden erejét latba vetve nyomoz a csempészek után, munkáját azonban alaposan megnehezíti, hogy szüntelenül barátnőjére, a szeszélyes Violette-re gondol. A lánynak elege van a háborús viszonyokból, és úgy dönt, elhagyja Damaszkuszt. Violette az alvilági kapcsolatairól híres Harry Smith-hez fordul, hogy segítsen neki kijutni a lezárt városból.