A szövevényes, második világháborús kémfilmben Graham ügynök helyett véletlenül egy műsorát tartó bűvészt lőnek le egy isztambuli mulatóban. A török titkos szolgálat feje, Haki ezredes gyorsan felteszi egy hajóra Grahamet, hogy kikerüljön a német bérgyilkosok látóteréből, ám a hajóra egy sereg gyanús alak száll fel, no meg egy gyönyörű mexikói táncosnő. Közben Haki ezredes bekopogtat Graham feleségéhez, hogy személyesen vegye védelembe a mit sem sejtő, szemre való asszonyt...