Kyle y Eva son estudiantes americanos de arte en medio de una tormentosa ruptura. En un intento de reconstruir su relación y recargar su inspiración artística, deciden pasar unos días en Tel Aviv. Rodeados de un clima político de tensión, la pareja sale de fiesta y se desmorona al mismo tiempo que lo hace la ciudad y la gente a su alrededor. Cuando aparece en sus vidas Avi, un soldado que acaba de abandonar el ejército, crea una cuña amorosa y creativa entre la ya de por sí frágil existencia de Kyle y Eva. Los tres comienzan un descenso autodestructivo en sus vidas al mismo tiempo que el conflicto político va aumentando.