Danny, un tímido adolescente que lucha por el oro en los campeonatos de natación, y Carter, un muchacho con circunstancias familiares en conflicto, se conocen y sus situaciones similares les unen. Danny ayuda a Carter, preocupado por la escuela, mientras que Carter, temerario, trae a Danny a su mundo, despertando su pasión por el arte así como su sexualidad escondida.