Η νεαρή Γκρέις έζησε μια τραυματική εμπειρία κατά τη διάρκεια βόλτας με το άλογό της, τον Πίλγκριμ, γεγονός που στιγμάτισε την ίδια αλλά και το άλογο. Η μητέρα της στην προσπάθειά της να τη βοηθήσει, πηγαίνει αυτήν και τον Πίλγκριμ στη Μοντάνα για να συναντήσουν τον Τομ Μπούκερ, έναν καουμπόι που έχει την ικανότητα να επικοινωνεί με τα άλογα.