Bill Forrester er pilot i Burma i 1945, han introduceres til de kristne Rangoon-flygtninge, den skotske missionær Miss McNabb og den indfødte Anna af den lokale militærlæge Dr. Harris. Bill er enkemand, han mistede sin kone ved blitzen i London, men mødet med Anna sætter glød i hans hjerte. Men ved en rutineflyvning forulykker han på japansk besat område med co-pilot og navigator.