Bryon Widner, en af FBIs mest eftersøgte skinheads, lever et destruktivt liv med kroppen dækket af racistiske tatoveringer fra top til tå, som han får lov at bære som belønning for sine utallige brutale hadforbrydelser. Da han møder Julie og hendes tre unge døtre fra et tidligere forhold, vækker faderrollen følelser som ansvarlighed og kærlighed i ham, og giver ham et brændende ønske om at lægge sin gamle tilværelse bag sig. Det viser sig dog snart, at hans gamle venner ikke bryder sig om hans beslutning om at lægge sit liv om, og han må leve med dødstrusler og chikane fra sin gamle bande. Med hjælp fra FBI og SPLC får han hjælp til at forlade det neo-nazistiske miljø og får fjernet de mange tatoveringer, der skæmmer hans udseende i bytte for informationer om deres betydning – informationer, der resulterer i anholdelsen af hans tidligere bande.