Den unge Qiang er netop flyttet fra en landsby ind til storbyen. Han lærer den dødelige kampsport Xanda på den hårde måde, da hans ven bliver alvorligt såret af den regerende Xanda-mester. For at kunne blive den nye Xanda-mester og hævne sin ven er Qiang nødt til at træne hårdere end alle andre. Han kombinerer nye Xanda-teknikker med gamle Kung Fu-teknikker for at udvikle sin egen ubarmhjertige stil.