Джеймс Бонд се впуска в търсене на руска дешифрираща машина, позната като Лектор. Бонд трябва да намери машината, преди организацията на злите ФАНТОМИ да я открие първа. Докато започва романтична връзка с рускинята, Татяна Романова, Бонд си проправя път към Истамбул, докато всички ФАНТОМИ се опитват да го убият, включително и Донълд 'Ред' Гранд и бившия агент на КГБ Роса Клеб, която знае всички трикове от учебниците и дори притежава силно отровен нож в обувката!