Риболовният кораб "Одисей" е на път към пристанището. Уловът е само една малка рибка хамсийка, но съобщават, че на палубата има 300 килограмова скумрия. В администрацията на брега няколко хиляди тона скумрия се превръща в паламуд, паламудът в делфин, делфинът е голям колкото кит. Директорът на управлението Парушев решава да организира фестивал на китовете. Дава предложение да се създаде китобойна флотилия, а управлението да прерасне в Министерство на китовете. При подготовката за тържественото посрещане на моряците лъжата се разплита...