В малко провинциално градче пристига впусникът от Медицинския институт Чесноков. Болните откриват, че младият зъболекар лекува зъбите им съвсем безболезнено... Вестта за зъболекаря-чудотворец мълниеносно обикаля района. Колегите на Чесноков, губещи пациентите си, започват интриги... Това е сюжетната завръзка на филма, който е своеобразна притча за младия талант.