ในอนาคตอันใกล้นี้ ปรากฏการณ์ลึกลับเกิดขึ้นกับมนุษยชาติ และการกลายพันธุ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้จะค่อยๆ เปลี่ยนประชากรบางส่วนให้กลายเป็นลูกผสมระหว่างมนุษย์และสัตว์ สิ่งมีชีวิตซึ่งหลายคนมองว่าเป็นภัยคุกคาม จะถูกส่งไปยังศูนย์เฉพาะทางเพื่อพยายามหยุดยั้งการกลายพันธุ์และควบคุมแนวโน้มความรุนแรงที่เห็นได้ชัด เมื่อขบวนรถนำรถครึ่งคนครึ่งสัตว์ไปยังสถานที่แห่งใหม่ชนกันในป่า ความหวาดระแวงแพร่กระจายไปในชุมชนท้องถิ่น ขณะที่ผู้กลายพันธุ์ที่รอดชีวิตก็กระจัดกระจายไปในป่า ฟรองซัวส์ (โรแม็ง ดูว์ริส) และเอมีล (ปอล กีร์แชร์) ลูกชายวัย 16 ปีออกค้นหาลานา ภรรยาที่หายตัวไปอย่างสิ้นหวัง ซึ่งหายตัวไปหลังจากเกิดอุบัติเหตุ ขณะที่ฟร็องซัวส์ยึดติดกับอดีตของครอบครัว เขาก็ค่อยๆ สูญเสียการควบคุมเอมีล ซึ่งเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขาเอง ส่งผลให้ชะตากรรมของเขาไม่แน่นอนมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกันเขาก็แอบพบกับผู้กลายพันธุ์ที่เขาพบในป่า เอมีลก็ลืมตาดูความเป็นมนุษย์ของพวกเขาที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาและพ่อของเขาไปตลอดกาล